激光产业链全景图：激光产业迎来高质量可持续发展

　　根据智造激光技术研究院日前发布的《2023激光产业图谱》，激光产业包含光源材料、光学元器件等82个细分环节。（1）激光产业链全景图激光产业由激光产业上游、激光产业中...

　　根据智造激光技术研究院日前发布的《2023激光产业图谱》，激光产业包含光源材料、光学元器件等82个细分环节。

　　截至目前，全国注册激光相关企业超过10万家，主要分布在广东、江苏、湖北、山东、陕西、湖南、浙江、福建。

　　近年来，国内激光产业快速发展，产业布局已呈现较强的区域集聚效应，激光产业已形成华中、华南、华东、华北地区以及西部地区五大激光产业带。根据中国企业数据库企查查，目前“激光产业园”入库企业3012家，其中前15省为江苏441家，辽宁422家，广东401家，安徽322家，湖北315家，山东274家，河南110家，天津73家，河北63家，湖南57家，浙江56家，江西56家，四川41家，贵州34家，广西31家在营业的“激光产业园有限公司”154家，注册资本5000万以上的40家，分布在五大区域（华中）湖北武汉、襄阳、黄石，湖南湘潭，（西部）西安、成都，（华北）辽宁、长春、山西、郑州，（华东）江苏宿迁、苏州、南京，（华南）浙江温州、广东深圳、东莞、江门、中山、佛山，广西、海南等地；注册资本1000万以上的48家。

　　Laser Manufacture News数据统计，近年我国工业激光系统市场带动相关产业链附加值超过1万亿元，其中华南3700亿元、华东2000亿元、华中1800亿元，华北1500亿元，西部1000亿元。

　　Ø 企业主要分布在长三角、珠三角和华中等地，以广东、江苏、湖北、山东、浙江为主。截至2023年2月底，广东企业数29327家，江苏15610家，湖北11414家，山东8867家、浙江8724家。

　　Ø 主要上市公司：福晶科技、长光华芯、光库科技、奥普光电，锐科激光、炬光科技、杰普特、德龙激光、英诺激光、大族激光、华工科技、海目星、联赢激光、亚威股份、金运激光、光韵达、柏楚电子等71家上市企业。

　　从上市企业数量来看，广东省、江苏省、湖北省激光产业上市企业数量位居前三，分别有17家、12家、8家。从专精特新企业数量来看，广东省、北京市、上海市激光产业专精特新企业数量位居前三，分别有58家、32家、26家。从高新技术企业数量来看，广东省、江苏省、湖北省激光产业高新技术企业数量位居前三，分别有257家、173家、93家。

　　截止到2023年02月28日，全国激光产业授权专利总量共134494件，其中授权发明专利40787件，占比30.33%，授权实用新型专利82661件，占比61.46%，授权外观设计专利11046件，占比8.21%。

　　全国激光产业建设省级及以上研究机构256个。从研究机构类型分布来看，企业技术中心数量最多，共121个，占全国激光产业研究机构的47.27%；其次是工程研究中心，有70个，占全国激光产业研究机构的27.34%。

　　2018-2022年中国激光产业投融动态整体呈现“N”型增长趋势，其中投融事件呈现出先增长再下降然后继续上升的趋势，2018 年出现第一波高峰，融资事件有 71 起，之后出现波动式回调，2021 年投资热度上升再次达到第二波高峰，投融事件合计 73 起。而在融资金额方面，近几年一直处在上升通道中，尤其是近两年融资金额快速上升，2022 年至今行业融资规模已创新高，合计 46.9 亿元。主要原因：一是近几年行业应用加速普及，行业关注度持续上升，投融事件也在快速增多，二是2021年前未披露融资金额事件较多。目前国内激光产业仍处在快速发展阶段，因而从融资轮次分布来看，投融事件主要分布在 A 轮和天使轮，两者投融事件合计131 起，占总投融事件（不含未公开事件）的 60.6%。

　　行业投融事件主要集中在中游阶段，主要囊括激光器、激光设备、3D打印设备及服务、3D 打印材料等几个细分领域。从投融事件数量来看，激光设备的 105起，占比在八成以上。

　　从投资地域分布来看，2018-2022 年，广东、江苏、浙江、上海、北京、湖北和陕西是投融事件数量较多的省份，其中广东融资数量最多，合计有89起，其次是江苏共71 起；浙江和上海融资事件均在40起以上，另外，北京和湖北也都在30 起左右。从城市分布来看，2018-2022 年，深圳、苏州、上海、北京和武汉是投融事件数量前五的城市，投融事件分别有 64、41、41、33和 23 起。总的来看，近几年投融事件省市地域分布与产业地域分布基本一致，主要集中在珠三角、长三角、环渤海以及以湖北、陕西为代表的中西部地区。

　　2022年，激光产业领域投融热度不减，截止到 12 月初，激光与增材制造领域已有融资事件 56 起，已披露融资规模 46.9 亿元。从各季度来看，整体上呈现上升态势，三季度融资事件和融资金额均为最大，分别为 22 起和17.6 亿元，四季度尚未结束，目前已有融资事件 7 起，虽然最少且低于去年同期，但融资金额有 13 亿元，明显高于今年前两季度和去年同期。预计2023年，激光与增材制造产业投融热度会进一步上升，融资事件数量会继续增多，平均单笔投资规模也会提升。

　　从投资轮次分布来看，2022 年激光与增材制造领域投融事件仍然主要集中在 A轮及天使轮，但 D 轮及以后轮次有所增长。A 轮及天使轮合计 15 起，合计占比26.8%；D 轮及以后轮次合计8起，较去年增加了 6 起，融资规模 22.4 亿元，较去年增加了 19 亿元。

　　从地域分布来看，2022 年产业投融事件前五省份分别是江苏、广东、上海、北京以及浙江，其中江苏融资事件最多，有 15 起，广东也有 13 起，排在第二，两地较其他省份有明显领先优势。北京融资规模最大，融资规模合计 10 亿元。

　　从城市分布来看，投融事件集中分布在深圳、苏州、上海、北京和南京等五个城市，投融事件合计 38 起，合计占比 67.9%，头部聚集效应明显，其中深圳有11 起融资事件最多，与苏州并列第一。

　　智造激光研究院资本直通车负责人表示，2018年以来，国内激光智能制造领域共有536 家投资机构参与投资，并且参与投资机构总体呈现逐年增加，尤其是2021年以后，数量明显增加，2021 年国内激光智能制造领域投资机构合计168 家，比2020年增加了65 家，增幅在六成以上；近六年投资数量前十的机构分别是中科创新、深创投、前海母基金、同创伟业、北极光创投、深圳高新投、追远创投、顺为资本、金浦投资、元禾控股。2022 年激光与增材制造领域投资热度依旧，参与机构有 130 家。近两年排名前十的投资机构分别是深创投、同创伟业、北极光创投、顺为资本、粤科金融、高新创投、蓝湖资本、金浦投资、小米长江产业基金和元禾控股。

　　自2010 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中将高端装备制造产业定义为我国国民经济的支柱产业以来，其后陆续制定了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《十四五智能制造发展规划》等一系列指导文件，国家对于智能装备制造业尤其是高端智能装备制造业研发和生产的政策支持力度不断加大。国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台，将为公司今后的长期发展提供政策支持。

　　当前，消费电子供应链产地呈现多元化的发展趋势，激光行业需紧跟大客户战略布局，抓住供应链多元化带来的市场机会，围绕大客户的创新性需求，持续更新产品和工艺，在手机表面处理、手机金属材料焊接、气密性检测等项目上取得主要市场份额。展望未来，消费电子新产品的推出以及革新仍有望催生新一轮消费电子设备需求。随着机器视觉、功能检测等技术快速进步，叠加消费电子行业对于加工精密度、产线自动化率等要求提升，消费电子行业自动化设备的渗透率仍有较大提升空间，从而进一步驱动消费电子自动化设备需求放量。另一方面，国际电子终端品牌正在加速供应链多元化，消费电子行业产能转移到东南亚国家的趋势逐渐显现，有望进一步带动设备端更新迭代需求。

　　消费电子行业需求的低迷直接带来PCB产业增长幅度的大幅放缓，订单的骤然下滑降低了企业对新设备投资的意愿。尽管行业设备需求在降低，激光龙头企业仍需积极提升产品性能和工艺，持续开拓HDI、IC封装基板、挠性及刚挠结合板等高阶PCB市场。受益于数字经济的持续发力，网络通讯基础设施、服务器、存储器、AI加速器、边缘计算、5G智慧终端（智能手机、AR/VR）等需求将强劲增长，加上汽车电动化、智能化、网联化及新能源（光伏、风电）发电、储能等应用崛起带来的PCB价值量占比攀升，封装基板、HDI、高多层板市场仍有望保持较高的增速。在IC封装基板市场，高转速机械钻孔机有望实现国产化替代；运用新型激光技术，开发用于高阶封装基板超高叠层、内埋高精度元器件等工艺的方案，获得国际芯片厂商的技术认证；另外CO2激光钻孔设备在阻焊工序的开拓性应用，积极争取国内龙头企业的复购订单；±2.5μm综合对位精度的高精专用测试设备，可对标全球封装基板测试设备龙头企业的主流机型。在挠性及刚挠结合板市场，为应对新能源汽车线束的FPC替代浪潮带来的超长FPC的爆发性需。