正业科技2023年年度董事会经营评述

　　报告期内，公司主要面向锂电、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测及自动化智能装备及相关服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C制造业”中的“C35专用设备制造业”。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源汽车产销累计分别完成958.7万辆和949.5万辆，累计同比增长分别为35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，相较于我国新能源汽车2021年产销同比增长达160%和2022年产销增长超90%，2023年，新能源汽车增速明显放缓。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车动力电池行业发展（2024年）》显示，美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%。新能源汽车销量增速的放缓，连带全球动力电池出货量增速的放缓，《中国新能源汽车动力电池行业发展（2024年）》显示，2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，增幅相对于2022年已经呈现大幅度下滑。从出货结构来看，2023年，全球汽车动力电池（EVLIB）出货量为865.2GWh，同比增长26.5%；储能电池（ESSLIB）出货量224.2GWh，同比增长40.7%；小型电池（SMALLLIB）出货量113.2GWh，同比下滑0.9%。2023年，电池新能源产业链虽面临结构性调整及行业内卷，但整体投资扩产依旧火热，一方面在于新能源汽车销量持续高升，另一方面，储能应用开始独立成长为另一万亿赛道，吸引更多产业链企业入局。在需求持续扩张下，新能源产业链相关公司推进新项目开工建设进度也进一步加快。据电池网测算，2023年电池新能源产业链投资扩产项目中，328个已公布投资金额的项目，投资总额达14,219.12亿元；同时，电池网梳理了2023年电池新能源产业链项目开工投产情况，据不完全统计，开工奠基项目235个，204个项目公布了投资金额，投资总额约1.03万亿元，平均投资约50.31亿元；试产投产项目142个，90个公布投资金额，共计投资约4587.48亿元，平均每个项目投资约50.97亿元。从公布投资额的项目来看，204个项目开工奠基项目中，百亿级项目45个，其中比亚迪002594）、亿纬锂能300014）、埃普诺均有三个百亿级项目开工。EVTank此前分析，2023年，整个动力（储能）电池行业的产能利用率指标堪忧，以行业龙头宁德时代300750）为例，其产能利用率已经由2022年的83.4%下降到2023年上半年的60.5%。EVTank预计，2023年和2026年全球动力（储能）电池的需求量将分别为1096.5GWh和2614.6GWh，全行业的名义产能利用率将从2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。2024年，储能产能预计将持续过剩，市场将继续笼罩在供过于求的阴影之下。随着中央及国有企业（如发电集团、电网公司、地方能源集团）纷纷涉足储能领域，同时动力（储能）电池行业逐步成熟，竞争日益激烈，部分中小型企业被淘汰出局的风险也将显著上升。PCB行业的增长受多方面联合推动。首先，消费电子行业的持续增长，尤其是智能手机、平板电脑和智能穿戴设备的普及，对PCB的需求量大增。其次，物联网（IoT）的快速发展和5G网络的部署，为PCB市场带来新的机遇。大量的传感器、通信模块等都需要PCB作为基础元件。再次，工业自动化趋势的加速，例如机器人、自动化生产线等，高质量PCB产品的需求也在快速增长。此外，汽车电子、军事航空、医疗等领域也都对高端PCB产品有较大需求。去库存和加息抑制通胀的压力，导致2023年全球PCB行业大幅下滑。中国工研院科技国际策略中心(ITSI)预测，2023年全球PCB行业产值预计下降15.6%至739亿美元。而地区PCB厂商，由于基板占比相对较低，加上汽车应用市场的强劲增长，全年产值下降幅度为9%，远低于全球平均水平。TPCA（电路板协会）报告表示，由于2023年基期较低，电子产业将于2024年显现明显增长动能，电路板产业也将因库存回补而迎来下一个成长周期，2024年全球PCB行业产值预计将回升至782亿美元，较2023年增长6.3%。一旦消费市场增长接近全球经济增速，全球PCB行业产值将开始维持4-5年的增长。现阶段，PCB市场在高多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等中高端产品的产值和占比仍较低，与日本、美国、欧洲等地区的产品结构存在较大差异。日益增长的中高端PCB产品需求，催动国内各大PCB厂商积极进行中高端布局。根据上市公司公告及天风证券601162）研究所相关资料显示，地区知名PCB厂商如鹏鼎控股002938）、东山精密002384）、深南电路002916）、景旺电子603228）、胜宏科技300476）等2023年进行扩产布局，各大厂商扩产计划主要为HDI板、IC封装基板和高多层板等，符合PCB产业向高密度化、高性能化的发展趋势。根据美国电子行业信息咨询公司Prismark预测，随着PCB产业链的不断转移，中国的高多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等中高端PCB产品的产值预计将保持快速增长。群智咨询数据显示，2023年全球智能手机面板出货约21亿片(OpenCell统计口径)，同比增幅约18%；全球a-SiLCD智能手机面板出货约11.2亿片，同比增长约35.2%；全球LTPS-LCD智能手机面板出货约3.1亿片，同比下滑约15.9%；2023年全球OLED智能手机面板出货约6.8亿片，同比增长15.7%，其中，刚性OLED智能手机面板出货约1.5亿片，同比下降约21.5%，柔性OLED面板出货约5.3亿片，同比增长约33.3%。2023年中国内地OLED面板出货约2.9亿片，同比增幅约71.7%，占全球市场份额的43.3%。根据Omdia预计，随着领先OLED面板制造商正式确认建立基于第8.6代精细金属掩模板(FMM)的OLED工厂，平板显示(FPD)设备市场份额预计将在2024年反弹154%，达到77亿美元，并在2025年和2026年保持稳定。绿色低碳发展和应对气候变化已成为全球共识。中国于2020年提出“双碳”目标，并在2021年首次将其写入政府工作报告。此后数年间，“双碳”皆为全国上的热点话题。能源是国民经济的命脉，“双碳”大背景下，能源绿色低碳转型加速推进，新能源高质量发展成为“重头戏”。根据中国国家能源局公布数据，截至2023年12月底，中国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占中国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。其中，2023年全国可再生能源新增装机3.05亿千瓦，占全国新增发电装机的82.7%，占全球新增装机的一半，超过世界其他国家的总和；全国可再生能源发电量近3万亿千瓦时，接近全社会用电量的1/3；全国主要可再生能源发电项目完成投资超过7697亿元，占全部电源工程投资约80%；2023年风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%。2023年，我国可再生能源为保障电力供应、促进能源转型、扩大有效投资发挥了重要作用。“十四五”智能制造发展规划指出，智能制造的进展程度直接关乎我国制造业质量水平。发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。进一步推进智能制造，需要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺和设备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。近年来，受到国家政策支持以及数字化的不断推行，中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势。据研精毕智市场调研网统计，2022年我国智能制造产值规模已经突破了3万亿元，同比增长了14.9%，据中商产业研究院发布报告显示，2022年我国智能制造装备市场规模达到2.68万亿元，同比增长10.74%。根据工业和信息化部2024年4月份发布的数据显示，当前我国智能制造装备产业规模已经达到了3.2万亿元以上。智能制造行业的发展也带来了显著的经济效益和社会效益。据工业和信息化部数据显示，截至2023年7月，我国已建成智能制造能力成熟度2级以上水平数字化车间和智能工厂2500余个。这些示范工厂的产品研发周期平均缩短了20.7%，生产效率平均提升了34.8%，产品不良品率平均下降了27.4%，碳排放平均减少了21.2%。随着智能制造技术的不断发展和普及，智能制造行业的市场规模还将继续扩大。据研精毕智市场调研网预测，到2027年，我国智能制造行业市场规模将达到6.6万亿元，其中智能制造装备市场规模约5.4万亿元，智能制造系统解决方案市场规模约1.2万亿元。公司作为国内较早涉足新能源电池智能检测设备行业的供应商，在国内市场占主要地位。同时，公司面向PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测及自动化智能装备等相关产品和服务，拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户，目前市场覆盖全球数十个国家和地区，具备较强的行业综合服务能力，为客户提供多方位的标准化、定制化服务及解决方案，满足全球不同客户的差异化需求。凭借专有技术积累和设计团队的储备，与行业内头部企业形成良好合作关系，建立了公司在行业内的品牌影响力。公司与优质客户的合作，加快公司迭代新产品的市场渗透效率，创造新的业绩增长点。报告期内，正业科技践行“工业检测+新能源”双轮驱动发展战略，主要向锂电池、PCB、平板显示、光伏等行业领域制造厂商提供工业检测、自动化、智能制造整体解决方案、新材料等产品及服务，与鹏鼎控股、TTM、健鼎科技、宁德时代、ATL、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、华星光电、维信诺002387）等众多行业知名客户建立了长期稳定的合作关系,正业科技始终以客户为中心，坚持自主创新，不断加大新技术、新工艺的研发应用，以优质的产品与服务，为工业品质量保驾护航。公司主要向锂电池制造厂商提供X光智能检测设备，对锂电池内部缺陷进行无损检测，提高锂电池的安全性和可靠性，满足各种电子产品、新能源汽车、储能系统的锂电池检测需求。公司在锂电X光检测细分领域优势突出，技术水平、产销规模、服务能力等方面均具有行业领先优势，获得广泛市场认可，并积极向半导体、电子制造等新行业领域拓展。公司在PCB行业拥有二十多年的技术沉淀，积累了丰富的项目经验和客户资源，产品覆盖大部分PCB制程工序的检测和自动化加工需求，包括线宽测量、铜厚测试、板厚测量、尺寸测量、板弯板翘检测、检孔、阻抗测试、PCB实验仪器等检测产品，以及PCB字符喷印自动化、层压自动化等多种自动化设备解决方案。公司目前已经布局光伏焊带、异质结电池片、光伏组件等相关产品，并在景德镇投资建设屋顶分布式光伏电站项目。异质结太阳能电池（Heterojunction with Intrinsic Thin-Layer），是一种利用晶体硅基板和非晶体硅薄膜制成的混合型太阳电池。其以N型单晶硅片为衬底，在硅片正面依次沉积本征非晶硅薄膜、N型非晶硅薄膜，背面依次沉积本征非晶硅薄膜、P型非晶硅薄膜，掺杂非晶硅薄膜两侧分别沉积透明导电氧化物薄膜（TCO），在TCO两侧顶层形成金属电极。异质结电池具有结构简单、工艺温度低、钝化效果好、开路电压高、温度特性好、双面发电等优点，是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一。光伏焊带又称镀锡铜带或涂锡铜带，分为互连焊带和汇流焊带，是光伏组件焊接过程中的重要材料，属于电气连接部件，应用于光伏电池片的串联或并联，发挥导电、聚电的重要作用，其品质的优劣直接影响光伏组件电流的收集效率，对光伏组件功率和光伏发电效率的影响较大。公司的平板显示模组自动化业务处于产业链中。