海泰新能2023年年度董事会经营评述

　　本公司所处行业为太阳能光伏行业，属于国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码表》(GB/T4754-2017)的“C38电气机械和器材制造业-C3825光伏设备及元器件制造”。公司是一家以光伏组件设计、研发、制造、销售为核心，光伏电站开发、建设、运营为一体的新能源企业。

　　公司业务主要包括光伏组件销售、光伏电站开发建设出售、光伏电站EPC业务等。公司主要通过招投标、商业谈判、行业展会、直接接触、口碑营销等方式进行客户开发及订单获取，公司针对不同的光伏组件客户类型分别采用直销或经销的销售模式。直销模式主要适用于大、中型的集中式光伏电站及工商业项目；经销模式主要适用于分布式光伏电站的小型工商业项目和户用市场。公司与经销商属于买断式销售关系，即自交货给经销商后，与产品相关的风险报酬相应转移给经销商，经销商承担未来销售的风险和收益。

　　公司光伏组件销售包括自产组件销售和代工组件销售，自产组件的客户主要为国内外集中式光伏电站的投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统客户；代工组件的客户主要为国内外知名的组件生产制造商。

　　光伏电站开发建设指公司或子公司自身作为业主投资建设光伏电站，建设完毕后由公司自行负责电站的运营维护和电力销售，通过发电销售给电网公司或用电客户获得收益或者直接将光伏电站出售获取电站收益。光伏电站销售采取直销模式，包括集中式光伏电站和分布式光伏电站销售。

　　光伏电站EPC业务指公司作为工程承包商，参与光伏电站整体设计、建设施工、材料采购、并网验收等服务。其业务模式为：公司接到客户需求后，组织项目立项、评估，通过投标、商务谈判确定项目整体价格，与客户签订工程承包合同，在接到施工通知后开始施工建设，工程竣工验收完成后，由客户与电网公司签订购售电合同，实现并网发电。

　　报告期内，全球能源结构保持继续向多元化、清洁化、低碳化方向转型的趋势，光伏行业各产业链环节持续加快发展，由于多晶硅料价格大幅下降，引起的硅片、电池片制造环节的价格联动，导致组件市场价格下降，公司销售收入同比下降，报告期内主要经营情况如下：

　　1、报告期内，公司实现营业收入410,333.07万元，同比下降35.76%；营业成本351,267.46万元，同比下降41.55%；净利润13,447.93万元，同比增加1,520.29万元，增幅12.75%。营业收入下降主要原因是：报告期光伏产业链前端的多晶硅料价格大幅下降，叠加国际贸易环境变化等因素，导致组件销售价格受原材料价格及市场影响后下降幅度较大，综合导致营业收入下降；净利润增长的主要原因是：合同履行期间，原材料电池片价格下降，成本端降幅高于销售端，公司组件毛利空间扩大实现了净利润增长。

　　2、公司资产总额374,913.73万元，较上年期末下降1.49%；净资产133,367.83万元，较上年期末增长4.31%。

　　3、报告期内，公司经营活动现金净流量25,391.73万元，较上年同期增幅261.00%。主要原因是公司本期销售商品提供劳务收到的现金高于购买商品接受劳务支出的现金所致。

　　2023年，光伏行业持续保持高速发展态势，受益于全球清洁能源转型的推进和政策的支持，各环节均取得了显著的进步。硅原材料市场保持稳定供应，受益于技术进步，成本进一步下降，促进了光伏组件价格的下调。电池片及组件产能持续扩张，技术迭代加速，效率提升。电站建设方面，随着光伏电站规模效应的显现，光伏电站的度电成本持续下降，使得光伏成为更多国家和地区实现碳中和目标的重要选择。

　　2023年，硅原料市场保持了相对稳定的发展态势。受益于全球光伏产业的强劲需求，硅原料产量持续增长，供应相对充足。同时，技术进步和成本优化使得硅原料的纯度不断提高，生产效率也逐渐提升。价格方面，受供需关系影响，硅原料价格呈现出温和上涨的趋势。

　　在电池片生产方面，2023年光伏行业见证了新一轮的技术突破。新型电池片技术如TOPCon、HJT等逐渐进入规模化生产阶段，大幅提升了光伏电池的光电转换效率。此外，随着智能制造和自动化程度的提升，电池片生产效率和成本都得到了有效控制。

　　组件销售市场继续保持活跃态势。受益于全球清洁能源市场的持续增长，光伏组件需求旺盛。各大光伏组件企业纷纷扩大产能，积极开拓国际市场。在激烈的市场竞争中，高效率和高质量的产品成为竞争的关键。组件价格方面，随着技术进步和产能规模的扩大，组件价格呈现出稳步下降的趋势。

　　终端应用方面，光伏电站建设如火如荼。越来越多的国家和地区将光伏作为实现碳中和目标的重要手段，纷纷出台政策支持光伏电站建设。分布式光伏、户用光伏等新兴市场也蓬勃发展，为光伏行业带来了新的增长点。

　　2023年，光伏行业整体价格走势呈现出稳中有降的趋势。随着技术进步和规模效应的显现，光伏产品成本不断降低，推动了光伏组件等产品价格的下调。同时，市场竞争的加剧也促使企业不断优化成本结构，提高产品性价比。

　　技术创新是2023年光伏行业的显著特点。新型光伏电池技术不断涌现，如钙钛矿太阳能电池、染料敏化太阳能电池等，这些技术具有更高的光电转换效率和更低的成本潜力，为光伏行业的发展注入了新的活力。此外，智能制造、数字化技术也在光伏生产过程中得到广泛应用，提高了生产效率和产品质量。

　　政策环境对光伏行业的影响不容忽视。2023年，各国政府继续出台一系列支持光伏产业发展的政策措施，包括补贴政策、税收优惠、上网电价等。这些政策的实施为光伏行业的健康发展提供了有力保障，同时也促进了光伏技术在全球范围内的推广应用。

　　展望2024年，光伏行业将继续保持增长势头。技术创新将成为行业发展的主要驱动力，新一代高效率、低成本的光伏电池技术将持续涌现，推动行业成本进一步降低；光伏电站建设将进一步向智能化、数字化方向发展，提高电站运行效率和运维水平；光伏产业链上下游将更加紧密合作，推动供应链的稳定性和成本控制能力，以适应市场需求的变化；随着光伏产业的规模化发展，光伏制造将更加注重环保和可持续发展，推动产业绿色转型。

　　预计2024年，多晶硅市场价格将持续下行，价格触底反弹具有不确定性。随着新产能的释放和技术的进步，多晶硅制造成本有望进一步降低。电池片及组件环节，随着竞争加剧和产能过剩的风险，价格可能会面临一定的下行压力。然而，随着下游电站建设需求的持续增长，组件价格有望保持稳定。在技术方面，2024年光伏行业将继续朝着高效率、低成本的方向发展。新一代光伏电池技术如TOPCon、HJT等将逐渐进入规模化应用阶段，这些技术具有更高的光电转换效率和更低的成本，能进一步提升光伏系统的性能和经济性。

　　总结来说，2024年光伏行业将继续保持增长势头，技术创新和成（002001）本优化将成为行业发展的主要驱动力。同时，行业也将面临市场竞争加剧和产能过剩的风险，需要各方共同努力，推动光伏产业的健康、可持续发展。

　　公司坚持创新、发展、人才三大战略，并以“市场全球化、管理数字化、业务平台化”为指导思想，以市场为导向，以人才为支撑，发展全球布局、创新驱动、不断提高核心竞争力，将公司打造成为以“组件制造+电站”为主，支架、储能为辅，逐步向上游的电池片制造和下游的氢能产业发展，成为集光伏电站开发、工程施工、光伏组件、支架、储能、氢能为一体的新能源公司。

　　根据公司的发展战略规划，结合目前的实际经营状况，2024年管理层将抓住政策利好，加大研发投入，提高海外市场占比，通过产业链上下游的联动优势，提高公司核心竞争力。2024年公司将重点从以下几个方面推动公司预算的实现：

　　公司在N型TOPCON组件技术的设计、研发、验证、以及优化等方面积极投入，并于2023年成功推出了基于M10硅片尺寸的N型TOPCON组件新品：泰极2.0、泰合2.0系列产品，可以更好的满足终端用户对N型高效率、低度电成本、更优的发电表现等方面的多应用场景的匹配需求。同时，公司在182R和210R尺寸的TOPCON组件产品的研发方面也紧跟市场技术发展，推出相对应的系列产品，给终端客户提供更多样化的选择。

　　2024年公司将会加快开拓南美、非洲以及东南亚市场。今年将出口作为主要的销售推广方向，在德国、日本、新加坡、澳大利亚、意大利设立销售公司；荷兰、菲律宾、印度尼西亚、巴西、南非设立销售门店；另外发挥荷兰鹿特丹和西班牙瓦伦西亚两个海外仓库的优势；通过海外销售渠道拓展实现出口销量增涨超过30%。

　　2024年将完成山西朔州一、二期项目并网；推进玉田与曹妃甸两个光伏电站项目的落地。通过集中式电站项目落地带动组件销量增涨。公司积极探索新的户用光伏电站开发推广模式，通过户用光伏电站的开发与推广，提高组件销量，增加公司的盈利空间。发挥支架的区域性优势，通过海外销售出口渠道，提高支架的销量。

　　2024年计划对公司的组织架构，再进一步细分，将主要的事业部与电力开发、施工以及各职能部门进行区分，既符合业务发展的需要，又适应上市公司的管理需求。通过分事业部、分部门的预算管理机制，实现精准考核、合理激励的管理方式，提高公司整体的工作效率和管理效力，为实现全年预算目标提供助力。

　　技术创新：随着光伏组件技术的不断进步，新材料、新工艺和设计等技术创新将推动光伏组件转换效率提高，成本下降；同时，技术创新也带来了不确定性，可能会加快技术叠代或者产品技术“同质化”。

　　价格变化：2023年组件销售价格持续下降，今年组件价格仍可能继续下降；同时，竞争对手的价格战也会影响企业盈利能力。

　　市场需求：光伏组件的市场需求受到国内外政策、经济和环境等多种因素的影响，市场需求的不确定性会直接影响光伏组件的销售。

　　重大风险事项描述:近年来，全球光伏行业快速发展，竞争日趋激烈，光伏产业链各环节呈现集中度不断提高的态势。一方面，光伏制造行业中的龙头企业凭借其资金、技术、成本、渠道等优势，加速扩张产能；另一方面，为降低成本、提高利润、确保供应链稳定、增强自身抵御市场风险能力及提升自身的市场竞争力，光伏企业通过上下游产业一体化，将业务不断延伸到光伏电站的开发、建设、运营等环节，形成了集生产制造、电站设计开发及运营维护等一体的“垂直化”经营模式。而平价上网时代的到来，将进一步加剧行业竞争。公司已初步建立起涵盖晶硅太阳能光伏组件的研发、生产、加工和销售，以及太阳能光伏电站开发、建设、运营为一体的纵向垂直化产业链。在未来的市场竞争中，如公司不能继续保持其组件出货量的有利地位，光伏电站业务开拓受阻导致垂直一体化经营模式不能有效实施，公司将面临一定的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑，进而公司将面临利润水平下滑的风险。

　　应对措施：公司将不断提高产品质量，加强内部管理，降低运营成本，提高服务管理水平，同时积极地开发新客户，形成独特的经营模式。

　　重大风险事项描述:作为技术、资本双密集型产业，光伏产业对技术敏感性高，无法持续跟上产业技术进步节奏的企业将面临淘汰的风险。若公司无法准确判断技术及产品发展趋势，或未能对最具市场潜力的技术及产品投入足够的研发及创新，造成公司相关产品的转换效率及功率落后于同行业公司，公司的市场占有率或面临下降风险。同时，如果行业内出现重大替代性技术而公司无法及时掌握，公司将面临丧失竞争优

　　应对措施：公司将不断进行技术革新，加强技术人员的内外部培训，及时掌握行业内高精尖的技术水平；公司在做生产的同时也会不断的加强后续的服务，逐渐的降低重资产的投。