中国光伏产业现状及发展趋势

　　对于像 中国这样正处于工业化进程中的发展中大国，清洁的新能源成为未来 中国能源领域要解决的关键问题。从2001年开始，新能源板块的光伏产业开始了发展速度最快的十年黄金发展期，然而从2011年开始进入了一轮整合调整期，本文着重论述了光伏产业现状以及未来发展前景。

　　2011年全球太阳能发电安装量达到历史新高27.7GW，较2010年增长了约67%。而权威分析机构IMS统计出来的数据显示，截至2011年底，全球光伏组件产能可达惊人的50GW，需求增长依旧可观，但产能的增长远远大于需求的增长。从已过去的2012年一季度来看，因德国、比利时、英国的安装项目繁荣，带动整个欧洲市场需求维持稳定，新兴市场中北美和亚洲需求增幅较大，预计全年会有40%以上的增长。但由于美国对中国的“双反”进一步成为事实，受此影响预计下半年国内向美国市场出口的光伏组件将会出现下滑。同时，欧洲市场主要国家在三季度均有进一步调低上网电价补贴的预期，四季度需求量将会有一定的下滑。欣喜的是，从当前的国内市场环境来看，下半年国内需求将会表现强劲，在一定程度上将抵消上述市场需求下滑带来的影响。总量上看，全球全年安装需求量预计在29-32GW间，仍将保持增长态势，但欧洲装机量占比将从去年的69%降至今年的50%，市场权重进一步下降。

　　在最上游的多晶硅环节，目前只有江苏中能、重庆大全、宜昌南玻、新疆特变、眉山瑞能、乐山永祥等少数几家企业坚持生产，国内多晶硅企业停产率达到80%以上。且除了江苏中能宣称不亏损外，其他企业皆为亏损生产。韩国OCI、江苏中能近期先后宣布延迟或取消多晶硅扩产计划，对应对、改善当前市场局面呈积极态势，后续全球几大家硅料厂主动性减产的概率增大，多晶硅价格进一步下跌的空间有限。

　　硅片—电池—组件制造环节，由于近一年来多晶硅现货价格暴跌，辅材价格也全面回落，该环节企业成本转嫁情况良好，成本控制力强的企业已实现微亏甚至盈亏平衡。从下游个别大企已发布的一季度财报显示，目前大多数企业仍在亏损经营，但亏损有所收窄，各生产环节制造成本也明显下降。但一些企业面临着越来越严重的难以偿还银行债务的问题，为了应对资金链日益紧张的局面，上下游在积极寻求解决成本下降的路径的同时，对各环节的产品价格已开始默契保护，光伏产业现状已处于一个整个制造环节倒逼市场强行进入价格筑底过程。下一步企业仍将以持续的降低成本为首要工作，在营运方面会专注于现金管理。

　　当前，全球光伏企业面临着前所未有的经营压力，各环节产品价格都掉入历史冰点，全行业进入了一个漫长的整合期。但同时可以看到，在这种低迷的市场环境下终端需求一直在保持增长，市场需求本身未出现问题，而且前景仍然广阔。尽管光伏产业还将低迷一段时期，但在系统价格大幅下降的带动下，光伏发电的竞争力提升显著，越来越多的中小型新兴市场涌现，终端需求超预期增长已成为业内共识。传统以德国、意大利为代表的欧洲市场权重将进一步降低，全球至少60个国家将成为市场贡献区域，单一市场不稳定带来的影响会越来越小，有力的促进了全行业摆脱困境，逐步建立一个健康理性的发展环境。

　　（1）从宏观形势来看， 欧盟已经明确2020年和2050年可再生能源比例分别达到20%和50%，美国提出到2030年清洁能源达到30%的目标；日本政府推出了绿色能源新政，提出了到2050年依靠提高能源效率和发展可再生能源减排温室气体80%以上；澳大利亚提出了2020年可再生能源满足20%电力需求；我国提出到2015年，可再生能源在能源消费的比重达到11.4%，到2020年达到15%的发展目标。目前来看，各国政府都在按照各自规划努力推进。

　　（2）从需求方面看， 根据欧洲光伏协会的研究，全球148多个国家（占国家总数的74%）日照充足，有发展太阳能发电的条件。OECD国家尤其是欧盟、美国和日本，新增电力需求庞大，中国和印度等新兴国家电力需求增长强劲。至2011年底，全球太阳能光伏发电累计装机容量达到69GW，2012-2020年期间，按照全球主要市场的需求规划预计新增光伏装机量将超过300GW，平均每年新增装机量约为33.3GW。由于年新增基数已达到阶段性发展的较高水平，后续需求增幅将难以维持前期的水平，需求端将进入一轮平稳增长期。因此，目前光伏产业制造环节严重的产能过剩短期内将难以有效改变，落后工艺、产能将在竞争中逐步淘汰。预计从2020年后，伴随传统能源的日益减少及开发成本快速上升，光伏发电的优势将更加突出，市场将会出现新一轮爆发性增长。

　　（3）从成本趋势来看， 美国应用材料公司统计指出：2012年全球已有28个国家实现光伏平价上网，而常规电价从2000年以来以每年4%的幅度上涨，在今后预计将以5-7%的速度上涨，光伏系统安装成本却在2011年出现大幅下跌，将前期业界预期的平价上网时间再次推前。对基本情景的预计是，2014年左右光伏发电可以在欧洲国家普遍实现平价上网，2018年前后可以在大多数新兴国家实现平价上网，2025年前可以在全球范围内实现平价上网。

　　受到系统价格下跌、补贴削减而引发的抢装以及中等规模新兴市场的驱动，需求量正在出现反弹。2012年光伏市场是否将呈上涨态势已不再是一个问题，真正的重点在于增长的幅度。据2012年一季度的统计数据显示，今年至少23个国家的装机量达100MW或者更多，而去年仅有17个国家。随着市场逐渐不依赖于一个或两个市场，今年地区差异化将推动全球光伏装机量的上涨。根本上来说，这也将推动产业长期稳定发展，而不再受单一国家的政策影响出现大幅波动。随着欧洲需求的不稳定，中国政府已着手国内部署来支持庞大的建成产能。2012年以来，金太阳工程和光电建筑审批量均在放大，伴随《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的出台，《可再生能源配额制》、《分布式发电与并网管理办法》和《并网管理办法》有望陆续定稿发布，在补贴上有望向太阳能屋顶项目倾斜，这将进一步刺激国内太阳能应用市场的启动。2012年，乐观预计中国的安装量将达到5.5GW，甚至不排除达到8GW的可能性，中国有望成为继德国之后的第二大光伏市场。到2016年，欧洲市场的比重将更进一步下降到仅占全球的42%，而北美和一些亚洲市场的市场将迅速崛起，预计届时中国将占全球太阳能市场17%的比重。

　　目前，大量资本已开始撤出或者放弃进入光伏领域，领先企业扩张的步伐也开始放缓，使得供给端的产能增长得到了显著抑制，供应过剩的局面正在改善，预计此轮行业整合期将持续到2013年年底或2014年初，届时，整个产业的供求关系将达到一个阶段性平衡，光伏产业将进入一轮稳定增长期。2016-2020年，随着清洁能源在全球范围的广泛应用，光伏发电与传统能源电价实现对接，如无重大技术革新或具备极强替代能力的产品问世光伏发电将会成为能源输出的稳定、重要渠道，光伏产业将彻底实现稳定化、成熟化，真正具备核心竞争力的企业将从中受益。