健康照明风向与判断 光亚展深度观察

　　给大家分享最近对健康照明的思考，尤其是2024年年中这个非常有意义的时间节点，通过刚刚过去的光亚展来总结与分析健康照明当前的风向与判断。

　　区别于行业高校院所与企业，姚毅从第三方行业的视角，应邀与大家进行了在线探讨。健康照明是不是就是全光谱？所谓的20%健康照明渗透率是不是都仅仅是高显指产品？健康照明被如何定义？会怎么发展？带着这些行业比较关心的问题做了一些交流，以下是实录文字内容，供大家交流。

　　此次光亚展有3300多家企业参展，我们仅用两天的时间，是确实无法纵观全览的。但我们聚焦于健康照明垂直领域，重点对新材料、新应用进行了深入的调研与走访。仍然发现了行业可圈可点的“新亮点”，比如反出光防眩产品、医美光产品及材料、学习光产品与解决方案，AI+IoT+照明新技术与新应用等。当然还有以能效为核心的行业技术能力，这里就不一一赘述。感兴趣的朋友可以点击下方链接观看“光研究市场”以往推文，今天我们是想借助光亚展所看到的这些现象来分析其可能发展的趋势。

　　其二，上半年照明行业在健康照明上的品牌升级、新技术与新产品行动，其典型代表欧普的紫藤光合故事和武汉大学的产学研合作、雷士的航天日发布伴生适然光技术、佛山照明爱眼日推出医疗级视力子品牌、飞利浦的革新照明体验，推出全局护眼、小崧股份共建“科研独角兽”光与视觉健康研究院、金黄光应用授权，发起健康照明标准、英索纳携手光配方研究院，推广照明应用技术升级、琪朗照明携手知名眼科专家担任护眼科学顾问等重要行业事件，冀希望能够从他们身上能够洞察行业风向。

　　其三，今年的618，有说是史上最难的。然而京东618平台发布战报显示，灯饰照明品类同比增超9.7倍。但要注意的是，全平台、全渠道电商的照明可参考数据较难寻觅。单从整体排名看，没有太大改变。如果深入到产品品类、价格变化曲线、舆情热度等，风扇灯、护眼吸顶灯、护眼台灯、大路灯、光子嫩肤产品具有较高的关注度。近视防控、护眼灯、智能照明、健康照明呈较高热度，从雷士发布的最新消息看，同比去年健康照明增长了200%，给行业带来信心。

　　经过我们的研究，健康是社会的刚需，尤其是中国。根据2023年8月麦肯锡未来健康调研，在中国，62%的消费者将健康视为日常生活的头等要事；该比例显著高于美国（41%）和英国（29%）。与一年前相比，更多中国消费者更加重视健康。更值得关注的是，在被问到如果总体消费水平下降时是否会调整健康支出，74%的消费者回答会提高或增加健康相关的支出。

　　大健康产业从2019年开始，《“健康中国2030”规划纲要》明确指出，健康应被置于优先发展的战略位置，以推动健康与经济社会的和谐共进。与此同时，我国消费结构的持续优化和居民健康意识的显著提升，正促使健康产品与技术不断创新突破，进而加速释放健康消费市场的巨大潜力，2030年我国健康产业有望实现产值突破16万亿元。

　　因此，要知道健康照明是不是消费者刚需？需要搞清楚健康照明与大健康产业的关系和逻辑。我们的健康中国纲要包含了十个方面，而美国健康建筑WELL认证在酒店、幼儿园领域进行的健康照明认证已经开启，健康照明如同健康电器可以类比，其消费比重需要解决产品与人类密切相类健康作用开始，比如无危害到促进身体与生理健康的目的。

　　健康照明在目前已发布的标准中，有明确的术语定义，即基于视觉和非视觉效应，改善光环境质量，有助于人们生理和心理健康的照明。我们要找准关键词进行发力，预防、治疗、保健、养生健康四法，健康照明如何选取变为消费刚需。

　　本次光亚展上的光源、光学、开关、设备居多，新势力不少，反而并不见行业的一些品牌。这里有些是隐身了、有些是消失了，有还些是分流了。

　　从新能源汽车产业链的升级，可以看出，很多企业一开始做家电，后来做PC电脑，再做手机，再到现在做汽车，更有甚者未来将做系统。这些变化的不是行业，是企业在产业链中生存与发展的战略逻辑变化。

　　照明亦是如此，开关、吊顶、门锁、家电、手机、互联网、新能源与影音企业纷纷进入，或者是有些转型、跨界或退出，可以看出的是智能照明的出现，到健康照明的发展，照明将成为很多硬件的入口，潮夕规律清晰可见。抓住与错失机会，都是权衡之间。

　　无论是从欧洲照明战略路线与我国照明发展方向，节能照明、智能照明、人因（健康）照明的趋势是非常清晰的，这里面除了市场的需求外，很大一部分在于行业的技术发展。

　　近年来，在供给端照明技术演进日新月异，优质光、健康光、舒适光、节律光、保健光、功能光、无粉零蓝光，智能技术PCL、NB、ZigBee、LoRa、2G、WIFI、mesh，电源与控制的缓启动、深度调光、色温调节、语音控制、手势控制、人体感应，还有新材料晶体光源、纳米光学、全光谱等，还有跨界物种负离子、光触媒、水离子、AI+IoT+LED、脑机结合、人体体征监测等，让健康照明具有可支撑能力与无限想象。

　　但不尽如人意的消费端是，50-60%的灯具不合格率，80%以上的高中生近视率，90%以上的家庭光环境不合格率等，将迫使行业在“光+眼睛、光+皮肤、光+空气”不仅在做到提升光的作用，还要确保灯具的基本质量。

　　我们年初发布的2024年，五大热门照明「细分市场」方向中，适老、医美、空气、眼健康与多功能健康照明方向已经开启，除此之外，照明其他细分领域的趋势也将不可逆转。

　　其原因不难理解的是，当行业极度内卷时，占据具有渠道、资金与品牌优势的头部企业（山顶上）都一味追求增长时，扩大份额以简单价格战的形式发起，底下（山脚下）的中小微企业无法承接大企业所带来的产业链机会时，只能打井自谋生路。

　　走到离客户最近的地方去！做细分领域、细分市场、细分人群、细分产品无法抗衡总体成本领先的竞争，我们就做差异化定位与非对称作战。

　　受整体行情影响，增长放缓与下降是常态。很多企业不妨做少量，做高价值产品。这与空调、开关等房地产相关联产品类似，不是采用简单的涨价，是需要提供高附加值产品，实现高利润成交。通过分析，吸顶灯从普通的产品变为护眼后，近年来价格高出十倍。但竞争现象仍然不能忽略的是，同类护眼灯产品的价格仍有6-7倍的差异，这当然也有品牌与质量的差异。两极消费需要企业采用资源、品牌与产品的深度匹配，而不能采取盲目跟风。

　　提升竞争视角，犹如在不同高度看问题，是降级打击还是死卷硬撑？就需要看清行业的整体态势，我们在去年借鉴马斯洛需求理论，开创并发现了人工光层级理论，将照明分成了五个层级，你所定位的产品与渠道消费者在哪个层级，相应的价值匹配与竞争对手就是这样。通常讲，难走的路一般不会拥挤。物理面的光、空间的光、环境的光、自然的光与功能行为光，需要做出选择，至少要看清态势，做出准确感知。

　　健康照明的出现，正在从原有的光源电器技术向生物医学、人工智能方向拓展，而这些技术是我们行业大多数企业所不具备的。一方面我们要拓宽技术边界，另一方面我们要控制技术边界。哪些是我们所能控制的、能掌握的，哪些是需要整合资源，加强合作的，是考验每个企业的首要问题。不接触新技术不行，接触过深容易走偏。

　　健康照明正在重塑行业，从发布的将近20个团体标准与已经立项的国家标准可以判断，至少有近100-200家的企业（含高新院所、科研机构）正在参与，或引领健康照明新的评价方式，因此健康照明将形成率先掌握新标准、新技术与新产品需求的企业，我们的判断是，在两到三年来会先由这些企业形成稳定、可靠及有共同理解力的供需链条。

　　其中，经北京照明电器协会专家技术工作委员会审议的《康养机构健康照明设计规范》、《酒店健康照明设计规范》团体标准符合立项条件，已批准立项，正在开展制定工作，由协会组织相关单位进行标准编写，为按时高质量完成团体标准的编制工作，现正向行业和企业广泛征集参编单位。

　　据第七次全国人口普查数据显示，我国人口老龄化形势的日益严峻，整个社会对老年居住建筑照明光环境适老化设计的呼声也日益高涨，照明设计在康养服务中心扮演着至关重要的角色。康养机构的照明设计对于人们的身心健康具有重要影响。通过遵循舒适性、功能性、安全性和可持续性的原则，并采取具体的措施如自然光利用、局部照明、调光系统、艺术照明和智能化控制等，可以营造一个舒适的光环境，促进人们的身心健康。《康养机构健康照明设计规范》旨在引领北京市照明电器行业健康、有序的成长，规范康养机构健康照明设计。

　　酒店是旅客休息的地方，重视客人睡眠质量的改善是提升酒店竞争力的要素之一，科学研究发现，光作为人体昼夜节律系统主要驱动力之一，光通过视觉和非视觉作用，不同程度地影响着人体健康。因此，倡导“健康照明”，提高光品质及舒适性具有非常重要的现实意义。在视觉健康层次的基础上，结合人体生理节律，配以相应的智能控制技术，采用变光变色光源和场景化的系统光环境解决方案，在不同时间、不同场景配合酒店使用人群的生活作息习惯，给出不同的光环境，不仅可以减少不良灯光对人体健康的伤害，而且增多了科学合理灯光对人体健康的有益促进。然而，目前酒店健康照明规范匮乏，急需制定标准，助推酒店市场以人为本高质量发展，《酒店健康照明设计规范》规定了酒店照明健康照明的术语和定义、酒店各应用场景的照明设计要求，将助力改善使用者的情绪和睡眠。

　　健康照明当下90%都在解决眼健康，即视觉照明类产品。非视觉的突破需要理论创新，技术有理论，产品有理念，材料有创新，行为光满足视觉需求，功能光解决非视觉问题，这将会在一定时间内形成具有竞争力的门槛，照明才真正从卖灯走向卖光。

　　“做好一盏灯要比手机难”，这种心声在照明行业内不止一家企业有提出过，而粗放式建材属性的照明灯具，需要成为健康照明产品，功能精细化、体验可视化、兼具功能与美学、产品智慧升级不可回避，光这些消费者对健康产品（健康家电与健康照明）的期待，就需要我们的照明供应链有好长的路要走。这一点36氪研究院 5月发布的《 2024年中国健康家电消费及趋势研究报告》已有明确显示。

　　比如大路灯从触摸式控制到大旋钮调光，再到显示界面控制，这里的供应商已经从提升组装厂身上尝到了甜头。

　　从2019年至2023年，我们团队就有检索与分析行业的知识产权信息。每个照明细分领域的知识产权增长与拐点是有其规律性的，一方面是市场的爆发前期，另一方面是技术路线百花齐放的时候，毫无疑问，健康照明知识产权很快会迎来新一轮增长。

　　回归照明，我们前面有讲到灯具质量的不合格状况肯定是不正常的，极度内卷的结果就是牺牲品质用来价格竞争，其实低价格不是竞争策略，低成本下的低价格要保证产品合格前提下才有意义。低价的健康照明没有相信，高价值的健康照明没理由牺牲品质，因此，健康照明真正的好产品，一定是推动行业质量与价值的双提升。